Anonim

Japanin kotimarkkinat kukoistavat, paikallisilla yrityksillä on rahaa investoida uuteen kapasiteettiin, niillä on huippuluokan prosessitekniikka, jonka toimittavat teollisuuskonsortiot, ja elektroniikkateollisuuden makrotrendit liikkuvat heidän edukseen.

Viime vuonna Japanin kotimaisten puolijohteiden kulutus ylitti Yhdysvaltojen kotimaisten puolijohteiden kulutuksen ensimmäistä kertaa yli kymmenen vuoden ajan, mikä heijastaa muutosta siirtymässä PC: n hallitsemissa puolijohdemarkkinoista digitaalisten kuluttajajohtajien puolijohdemarkkinoille.
PC-teollisuus oli Yhdysvaltojen hallitsema ala, jossa Intel ja Microsoft asettivat normit ja saivat suurimman osan voitosta useiden yritysten toimittaessa komponentteja ja ohjelmistoja horisontaaliseen teollisuusmalliin.

Digitaalinen kuluttajateollisuus on Japanin hallitsema teollisuus, jossa ala on organisoitu vertikaaliseen malliin yrityksiä, joilla kullakin on täydellinen määräysvalta tuotteesta sirujen suunnittelusta sirujen valmistukseen lopputuotteen kokoonpanoon asti.

n

Japanin puolijohdeteollisuudelle tämä paluu integroidun vertikaalisen teollisuusmallin suosimiseen on hyvien aikojen esiintyjä.

"Japanilainen puolijohdeteollisuus palaa takaisin", sanoo Fujitsun elektroniikkalaitteita käsittelevän liiketoimintaryhmän puheenjohtaja Toshihiko Ono. "Syynä on, että 0, 13 um ja 90 nm: n ja tulevien tekniikan sukupolvien kanssa fabless-liiketoimintamalli ei enää toimi. ”

"Viimeisen kymmenen vuoden ajan kaikki Yhdysvalloissa ja Euroopassa noudatti fabless / valimon horisontaalista liiketoimintamallia", sanoo maailman kolmanneksi suurimman puolijohdeyrityksen Renesas Technologyn toimitusjohtaja Sartoru Ito. "Nyt teollisuus palaa nyt vertikaalisesti integroitu liiketoimintamalli. ”

"Markkinat ovat siirtymässä keskittymisestä PC: hen - joka on amerikkalainen hallitsema alue - keskittymiseen digitaalisiin kuluttajatuotteisiin (DC), joissa Japani on määräävässä asemassa", sanoo tohtori Tsugio Makimoto, Sony Semiconductor -verkoston ryhmä. .

PC: n ja DC: n välisen muutoksen vaikutus on, että pystysuoraan integroitu puolijohdemalli saa voimaa horisontaalisen fabless / valimomallin kustannuksella.

"Kun rakenteet pienenevät, suunnittelun ja valmistuksen väliset epäsuhteet lisäävät tuotantoprosessin lopputuloksia", Makimoto selittää, joten suunnittelun on ymmärrettävä jatkuvasti muuttuvien valmistusominaisuuksien mahdollisuudet. Joten jos valmistus ei ole tarpeeksi hyvä, suunnittelija voi rakentaa turvakertoimet prosessin rajoitusten huomioon ottamiseksi. Siinä on hyöty synergisestä vaikutuksesta, sillä hallitsemme kaikkea suunnittelusta valmistukseen. Tästä syystä 0, 13 um viivästyi valimopuolella suunnittelun ja valmistuspuolen virheellisen sovittamisen vuoksi. "

IBM on samaa mieltä. Helmikuussa vp ja IBM: n Asic-divisioonan pääjohtaja Dr. Tom Reeves sanoi, että puolijohdeteollisuus saa yleensä 50–60 prosenttia ensikertalaisuudesta 0, 13 μm piille, mutta valimoala saa vain viisi kymmenen prosenttia ensikertalaisuudesta.

Joten kun rakenteet pienenevät 0, 13 um: n alapuolella ja sen alapuolella, vaikeudet suunnittelun ja valmistuksen sovittamisessa lisääntyvät, mikä suosii vertikaalista teollisuusmallia ja näin ollen Japania. "Japanin vahvuus on vertikaalisessa mallissa kulttuurimme takia - arvostetaan tiimityötä ja kiinnitetään huomiota hyvin pieniin yksityiskohtiin", Makimoto sanoo.

Kun PC: n pitkä hallituskausi puolijohteiden päämarkkinoina on loppumassa, seuraavan vuosikymmenen tai jopa kahden tärkeimmät puolijohdemarkkinat ovat tasavirtatuotteita: digitaalitelevisio, digitaaliset videonauhurit, DVD, kamerapuhelimet, pelit koneet, digitaalikamerat, videokamerat, autonavigointijärjestelmät jne., jotka kehitettiin ja markkinoitiin ensin Japanissa. Lisäarvo DC-markkinoille on, että tuotteista, kuten matkapuhelimista, PDA-tietokoneista ja kannettavista / kämmentietokoneista, on tulossa DC-tuotteita.

Digitaalinen kuluttaja -tagi on hiukan harhaanjohtava. "Analogisten kuluttajatuotteiden ja" digitaalisten "kuluttajatuotteiden välillä ei ole eroa", sanoo Toshiba Semiconductorin yritysjohtaja VP Susumu Kohyama. "Kuluttajan kokemuksen laatu johtuu pääosin kuvan laadusta ja äänen laadusta ja ne ovat täysin analogisia."

Mitä tahansa haluatkin kutsua, DC: n markkinavaikutus on merkittävä. World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) arvioi viime vuonna ensimmäistä kertaa kuluttaja-, viestintä- ja autoteollisuudessa käytettävien puolijohteiden arvoa enemmän kuin tietokoneissa käytettyjen puolijohteiden. Tällä on valtavia vaikutuksia Japaniin.

"Japanissa ei ole ollut merkittäviä markkinoita viimeisen kymmenen vuoden aikana", sanoo Rentoksen Ito, "digitaalinen kuluttaja on nyt tärkeä markkinasegmentti ja Japani johtaa selvästi sitä, ja puolijohteiden kannalta meillä on täällä suuria asiakkaita. ja meillä on tekniikkaa niiden tukemiseksi, kuten erittäin tiheä pakkaus ja pieni teho. "

”Digitaalinen kuluttajayritys on hyvin erilainen kuin PC-yritys, ” lisää Ito, “PC-liiketoiminta muistuttaa enemmän laatikoiden valmistusta selkeällä Intelin ja Microsoftin standardilla. Jos sinulla on rajoitettua asiantuntemusta jollakin alueella, voit olla osa sitä. Sille on ominaista hajanainen asiantuntemus standardin ympärillä. Digitaalisella kuluttajalla ei ole standardia. Se, kuinka teet tuotteen houkuttelevaksi kuluttajille, päättää tuotteen kilpailukyvyn. ”

NEC: n puheenjohtaja Hajime Sasaki sanoo: ”Amerikkalaiset pelaajat tulevat PC-puolelta, japanilaiset pelaajat tulevat TV-puolelta. Siirtyminen PC-lähestymistavasta TV-lähestymistapaan on markkinoiden rakenteen vuoksi vaikeampaa kuin televisiosta PC: hen. "

Yhdysvaltojen teollisuuden on mukauduttava rakenteeseen; Japanin teollisuudella on jo se. DC-kuluttajatuotteiden suuri etu puolijohdeteollisuudelle on, että niillä on paljon suurempi sirujen arvo kuin vanhoilla 'analogisilla' kuluttajatuotteilla, vaikka suuri osa DC-tuotteiden lisäarvosta tulee analogisista komponenteista.

DC-tuotteet voivat käyttää jopa kymmenen kertaa enemmän puolijohteita kuin vanhat. Elokuvakameroiden puolijohteiden arvo oli keskimäärin 4 dollaria, digitaalikameroissa noin 40 dollaria. Puolijohteiden arvo analogisissa televisioissa on 20 dollaria, digitaalisissa televisioissa 110 dollaria.

Tuotteissa, kuten autonavigointijärjestelmät, puolijohdepitoisuus, noin 100 dollaria, edustaa 17 prosenttia tuotteen loppuarvosta. Matkapuhelimissa 40 dollarin sirupitoisuus edustaa 20 prosenttia lopputuotteen kustannuksista.

Joten uudet siruintensiiviset DC-tuotteet auttavat ohjaamaan puolijohdeteollisuuden tuotantoa, ja nykyisen puolijohdeteollisuuden nousun ollessa kuluttajatuotteiden ohjaamana Japanin puolijohdeteollisuuden etuna on se, että suurin osa maailman kulutuselektroniikkajätteistä on ovella.

Esimerkiksi Sony käyttää 8 miljardia dollaria puolijohteita vuodessa. Muut, kuten Matsushita, Toshiba, NEC, Hitachi, Sanyo, Fujitsu, Mitsubishi ja joukko muita japanilaisia ​​elektronisten kulutustavaroiden tuottajia, pitävät Japanin kulutuselektroniikkateollisuuden kärjessä.

Kollektiivisesti japanilaiset yritykset tuottavat yli 80 prosenttia maailman videokameroista, yli 70 prosenttia maailman pelikoneista ja kamerapuhelimista ja yli 60 prosenttia maailman digitaalikameroista ja auton navigointiyksiköistä.

Toimittamalla näille yrityksille puolijohteita voitaisiin asettaa Japanin puolijohdeteollisuus 20 vuotta pitkälle telalle.

”Aikaisemmin teknologia ja markkinat Japanissa, Kaakkois-Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa olivat kaikki erilaisia ​​- Aasiassa kuluttaja, viestintä Euroopassa ja tietokone Yhdysvalloissa - ja Toshiba toimi kaikilla näillä tekniikoilla ja markkinoilla. Mutta nyt nämä tekniikat ja markkinat ovat lähentymässä toisiaan, joten Toshiba voi tarjota kaikki nämä tekniikat ja kaiken sen tiedon ”, Toshiban Kohyama kertoo.

Toinen Japanin nousua vauhdittava tekijä on useiden teollisuuden, yliopistojen ja hallitusten yhteenliittymien vaikutus viime vuosina. "Teknologian kehittämisen tapauksessa julkiset investoinnit auttavat selviytymään tiiliseinistä", sanoo NEC: n Sasaki. ”1990-luvulla puolijohdeteollisuudessa oli tiiliseinä 100 nm: ssä. Meillä oli samanlaisia ​​konsortioita 1970-luvulla, kun meillä oli tiiliseinä 1 mm: n paksuudella. Kun se oli voitettu, tekniikkaa voitiin hienosäätää ilman perusmuutoksia. ”

1990-luvulla Yhdysvallat ja EU aloittivat kaikenlaisia ​​teollisuuden tukitoimia, sanoo Ito of Renesas: “Makimoto antoi raportin Japanin hallitukselle, jonka tuloksena syntyi SNCC (puolijohteet New Century -komiteassa). Makimoto oli keskeinen kaveri siinä aloitteessa. ”

SNCC: n tuloksena syntyi useita toimialakonsortioita, joissa Japanin hallitus vastasi toimialan taloudellista tukea 50/50. Yksi niistä oli ASPLA (Advanced SOC Platform Technologies Activity), joka auttoi yrityksiä siirtymään 300 mm / 90 nm valmistukseen.

Muita olivat ASCA (Advanced Semiconductors with Collaborative Achievement), HALC (High Performance and Agilent Clean-Room Association) ja MIRAI (Millennium Research for Advanced Information Technology).

"Konsortioilla on ollut tärkeä rooli perustekniikan vahvistamisessa", sanoo NEC: n Sasaki, "mutta samalla olemme nähneet markkinoilla merkittävän parannuksen kolmella avaintuotteella - litteä LCD / PDP-TV, DVD- Tallennin ja digitaalinen kamera. "

Kimalteleva vuonna 2003 Japanin kotimaan puolijohdemarkkinat kasvoivat 40 prosenttia, ja se antoi japanilaisten puolijohdeyhtiöiden täydentää taloudellista kassaaan antaen heille mahdollisuuden investoida uuteen tekniikkaan ja uusiin tuotantovalmiuksiin.

”Sony käytti 1, 2 miljardia dollaria vuonna 2003 - alan neljänneksi suurin pääomankulutus. Puolijohdeinvestoinnit ovat yrityksessä etusijalla ”, sanoo yrityksen Makimoto.

NEC: llä, jonka osakekaupasta on saatu 1 miljardia dollaria ja toiminnasta saatava toinen miljardi dollaria, on 2 miljardin potin sijoitus uuteen 300 mm: n 90/65 nm: n kiekkoon.

Toshiban puolijohdedivisioona tuotti viime vuonna miljardin dollarin positiivisen kassavirran ja ilmoitti huhtikuussa uraauurtavasta uudesta 300 mm: n 90/65 nm: n kiekkotyyppistä.

Fujitsu, ilman Toshiban ja NEC: n valtavia kassavaroja, on kuitenkin keksinyt strategian rakentaa 300 mm 90 / 65nm fab. Se on vakuuttanut kumppanit osallistumaan kustannuksiin.

Syy, miksi nämä yritykset ovat valmiita laittamaan rahansa, johtuu siitä, että he pääsevät käyttämään Fujitsun 90 nm: n tekniikkaa - joka väittää olevansa maailman paras matalan virrankulutuksen vuoksi. Tämä johtuu siitä, että se on ratkaistu kaikkien muiden 90 nm: n prosessin pahoinpitelyn ongelma - nykyinen vuoto.

"Olemme saavuttaneet suuren nopeuden pienellä vuodolla", sanoo Fujitsun Ono. "Amerikkalaisen asiakkaan tiedot osoittavat, että 90 nm: n prosessissamme nopeus on kasvanut 30 prosentilla ja virta on vähentynyt viidenneksellä muihin valimoihin verrattuna." "Muut valimot" sisältää, sanoo IBM: n Ono, TSMC ja UMC.

Japani ei näe Yhdysvaltojen tietokoneyritysten siirtymistä DC-tuotteisiin uhkana.

"Se on erittäin halpaa tavaraa - koota ja lähetä vain", Toshiban Kohyama sanoo. "Emme voi vielä tietää vaikutuksia tuotteisiin, kuten huippuluokan litteä televisio, mutta se saattaa nopeuttaa tuotteen kaupallistamista. En haluaisi yhtä olohuoneestani - se pilaanisi ilmapiirin. ”

Ito of Renesas arvioi: ”Uskon, että Yhdysvalloilla on jonkin verran menestystä kuluttajaliiketoiminnassa, mutta ei siinä määrin kuin ne onnistuivat PC-maailmassa. He ovat elinkelpoisia kilpailijoita, mutta eivät hallitsevia. ”